使徒行传没有清晰地分开保罗第二次和第三次宣教旅程的时间，按照路加在18:23的记载，保罗返回安提阿之后，在那里住了一段时间后，才开始下一次旅程。

保罗从以弗所回安提阿的时候，他选择了坐船，不过他这次回去以弗所的时候，却选择了内陆的路线，以便在途中探望加拉太和弗吕家等地的教会，坚固信徒的信心。

路加叙述保罗在以弗所的经历之前，先在18:24-28加插了亚波罗的事迹。这段记载让我们了解保罗不在的时候，以弗所发生的事情。亚波罗后来成为了哥林多教会重要的一个人物。

亚波罗的出生地亚历山大是罗马帝国第二个最重要的城市，是一个教育哲学的中心，亚波罗在这样的一个城市接受教育，难怪有流利的口才和辩驳的本领了。亚波罗熟悉旧约，也认识耶稣降临的事，火热地在犹太会堂里公开传讲信息。不过，他只知道约翰的洗礼，也深信耶稣是弥赛亚，但从来没有听过因信称义，或者圣灵在救赎计划中的工作这些教导。

留在以弗所事奉的百基拉和亚居拉听了亚波罗的讲道，知道他在真道的了解上有所缺欠，决定私下教导他，把神的道更加精确详尽地向他讲解。

亚波罗所受的教导很有功效，以弗所的信徒对他十分信任，当他要去亚该亚的时候，信徒乐意为他写信，介绍他给亚该亚的信徒认识。亚波罗一到达，便以他的口才以及对旧约的渊博知识，向犹太人讲解耶稣是弥赛亚的事实，并公开驳斥犹太人，他的工作得到很好的果效（参11:27-28）。

保罗对亚波罗在亚该亚的工作给予极高的评价，指出亚波罗浇灌了他种下的种子，这是指着他在哥林多创建的教会而说的（参林前3:6）。

紧接着亚波罗的故事，路加在19:1-7追述保罗刚到以弗所的一些事迹，就是遇到自称是信徒，却没有受圣灵的人，后来经过保罗的施洗按手，彰显出圣灵的恩赐来。19:1-7的经文只是表达出保罗在这里所应付的一个特殊情况，并不能用来支持一个人悔改后，立刻有圣灵恩赐的说法。

保罗在以弗所遇见了12个门徒，为了肯定门徒的身分，保罗问他们一个问题：“你们信的时候受了圣灵没有？”圣灵乃是耶稣基督赐给信徒的保惠师，每一个信主的人都有圣灵的同在。这些门徒表示未曾听见有圣灵赐下来！他们既然称自己是门徒，却没有圣灵同在，究竟是什么原因呢？于是，保罗问第二个问题：“你们受的是什么洗呢？”原来，他们所受的是施洗约翰的洗，这代表着他们是施洗约翰的门徒，知道有耶稣这个人，也相信他就是弥赛亚，但是对整个基督信仰的认识相当肤浅，可能不知道耶稣的死和复活，也不明白圣灵的工作！于是，保罗把整全的福音告诉他们！

经过保罗的纠正和解释，这些门徒立刻表示要奉主耶稣的名受洗。保罗施行的仪式包括按手在这些门徒的头上，使他们受圣灵，于是他们立刻开始说方言和预言。方言是特殊的恩赐，并非每一个人都有的，最重要的是，讲方言的人并非胡言乱语，而是可以翻出来的。保罗在林前14章语重深长地教导我们：“若有说方言的，只好两个人，至多三个人，且要轮流着说，也要一个人翻出来。若没有人翻，就当在会中闭口，只对自己和神说就是了。”这是说方言的态度。另外，保罗又劝勉我们：“在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。”，这是我们对待方言应当有的态度。很多人强调方言的恩赐，并且把说方言视为圣灵同在的印证，这是错误的看法。19:8-10是保罗在以弗所的传道工作，他一连三个月进入犹太会堂音，在例行的教导时间里，以访客的身分演讲，传达耶稣就是弥赛亚的信息。另外，他和会堂的人辩论神国的事，同时又作劝勉鼓励的工作。后来，有一些犹太人反对保罗，并且毁谤福音，他只好停止在会堂的讲道和辩论等等工作，不再用会堂作为传道的大本营，而迁到比较中立的推喇奴学房去，和他一起的还有归信基督的信徒。

推喇奴学房是以弗所的一个地方，很可能是一个小型的哲学交流组织。“学房”的希腊文是“休闲”或者“休息”的意思，后来广泛地形容余暇的活动，譬如演讲、辩论和讨论，甚至引伸指进行这些余暇活动的地方。推喇奴则可能是一位哲学家或者辩论家，而推喇奴学堂就是指推喇奴经常使用的一个演讲场地。徒19:9-10说，保罗离开犹太会堂之后，有两年的时间在这里天天和人辩论，述说主的道。

一般来说，演讲和讨论都是在比较凉爽的早晨进行的，但是有一些希腊文的典籍指出，保罗是从上午的11点至下午的4点，在在学房中教训人。这是一天最热的时间，当地的人通常在上午11点的时候停止工作，回家午睡休息，直至下午傍晚的时候再继续工作。保罗在这段最热的时间在学房讲道、辩论，有可能是为了方便借用学房，也有可能是因为一般的人在这时候不工作，可以随时来学房听道。

如果这些典籍的记载是正确的话，便看到保罗对传道工作的热衷，也看见他的跟随者对真道的渴求。保罗是一个织帐棚者，他很大机会要靠自己的劳力来赚取生活费，但是在劳苦的工作之后，他还要用五个小时做传福音的工作，教导别人，坚固信徒，并且坚持了两年之久，这实在是需要毅力的，由此也可见保罗是多么重视他传福音的工作和使命。

不过，保罗的劳苦并不是徒然的，19:10说：“这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希腊人，都听见主的道。”如果把保罗在推喇奴学房的辩论，以及之前在会堂三个月的讲道加起来，他在以弗所停留了两年零三个月。按照犹太人的计算方法，不到一年的时期也可以算为一年，所以保罗逗留在以弗所长达三年时间。在这段时期，他把福音传遍了亚西亚，让犹太人和外邦人都有机会听到救恩。这是保罗的宣教策略之一，他首先在一个城市建立教会，当福音普及之后，这个城市便成为宣教的中心，保罗和同工开始向附近四周围的城市进发。其他资料显示知道保罗有可能独自去过哥林多，另外也有同工合力在歌罗西和其他地方传福音，为主作见证。